带着过往伤痛,塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇,明明曾遭逢巨变,居民们却笑口常开。原来,让这座微笑之村风光明媚的秘方,是一位能吸取人间苦痛的男孩,他的身体如祭坛,透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂,自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇,搅乱了镇上的平衡;那座炼狱之门,也终将反向人间敞开。
一位单亲母亲(哈莉·贝瑞 饰)与两个孩子生活在与世隔绝的林中小屋。她告诉孩子外面的世界已经毁灭,森林里生活着一些危险的超自然怪物,唯一可以保护他们的方法是用几根长绳子将他们与屋子紧紧连在一起。妈妈反复告诫孩子们永远不要松开绳子,但孩子们逐渐开始怀疑怪物是否真实存在,或许真正出问题的是他们的妈妈……