东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利,搞出了一系列的阴谋,首先是科斯柯夫假向西方"投诚",并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划,目的是消灭00组的特工,007怀疑其动机,伪装刺杀,并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品,007得到反政府武装的支持,终于炸毁了毒品,科斯柯夫的计划彻底破产。
一美国男子,其警员兄弟遭毒贩所害,而毒贩逃往墨西哥——投奔与贩毒集团勾连之叔父处寻求庇护——该男子身负多样执法/军事背景,遂南下越境,誓要复仇。